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漂浮在被称为“世界卵巢”的广大空间中，相邻的世界“天界”与“魔界”。
两个世界虽然以“gate”连结，但充满各自世界的“天素”
因为被称为“魔素”的物质会侵蚀彼此的居民，所以几乎没有交流
没有。
唯一不受魔素影响的天使“小樱”，受天界女王安娜塔西亚之命，为了探索秘宝“禁断之镜”而前往魔界。
不知道是受到“禁断之镜”所产生的小樱分身“黑叶”的影响，还是其他原因，他的身体无法承受天素，无法回到天界。
地点是“魔界”。在兔族的村落里——
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